ClearBook Leads

Sådan hænger systemet sammen

Tre lister, én rejse. Find nye leads er reservoiret af firmaer fra autorisationsregisteret - herfra flytter du dem ind. Ringelisten er hvor du ringer dem igennem. Kunder er dem du har lukket. Undervejs beriger systemet automatisk hvert firma med data fra CVR, deres hjemmeside og Anmeld Håndværker, så du ved hvem du ringer til, før du ringer.

Grundprincippet er det samme overalt: systemet foreslår, du afgør. Intet oprettes eller lukkes bag ryggen på dig.

Ringelisten sorterer sig selv

Du skal ikke vedligeholde rækkefølgen. Listen bygges hver gang du åbner den, i tre grupper:

1. Guld-leads - dem du har sat stjerne på. Øverst, men kun når de er relevante i dag.
2. Opfølgninger og møder - opfølgninger hvor datoen er nået eller er inden for 7 dage, plus møder på selve dagen. Mest overskredne øverst.
3. Øvrige leads - nye og tidligere forsøgte i én liste. Urørte øverst (ældste først), forsøgte nedenunder. Er den urørte bunke ringet igennem, starter du forfra på de forsøgte.

Aldrig i ringelisten: kunder, ikke interesserede, useriøse, opfølgninger længere ude end 7 dage, og møder før deres egen dag. Alt det fremtidige ligger under Opfølgninger, indtil det kommer i vindue.

Sortér-vælgeren øverst lader dig skifte mellem Anbefalet (de tre grupper), ⭐ Bedste leads (se nedenfor), Længst siden kontakt, Geografi, Firmastørrelse og Nyeste. Filtrér-knappen slår et filter-panel til, hvor du kan skære listen ned på status, sælger, onboarder, gruppe, medlemskab, ordresystem, postnr, Anmeld Håndværker, online booking, konkurs/holding m.m. - uden at ændre sorteringen.

Mine, ufordelte og andres

Som standard viser ringelisten (og Opfølgninger og Møder) dine egne + de ufordelte: leads hvor du er sælger eller onboarder, plus dem hvor der endnu ikke er sat nogen. De ufordelte er den fælles pulje, alle må ringe. Leads tildelt en anden (hvor du ikke er onboarder) er skjult - man ringer ikke en kollegas lead.

Sæt flueben i Vis også andres for at trække hele holdets frem - fx når du dækker for en kollega. Så dukker et ekstra kryds op: Kun tildelte, der skærer ind til kun de leads der faktisk er knyttet til en sælger eller onboarder, så du slipper for den store ufordelte pulje.

Det røde tal på Opfølgninger-fanen tæller dine forfaldne (mine + ufordelte), ikke hele holdets.

Lead-score og "Bedste leads"

Vælger du sorteringen ⭐ Bedste leads, løftes de bedste firmaer op efter en gennemsigtig score, der bygger på det data vi allerede har: ingen online booking (så er der noget at sælge), godt omdømme på Anmeld Håndværker (rating, antal anmeldelser, elite), passende størrelse, og en relation til en eksisterende kunde. Konkurs, holdingselskab, dårlig rating og reklamebeskyttelse trækker ned.

Kortet viser en lille grøn linje der forklarer hvorfor - fx "ingen online booking · AH 4,7 · relation: Roskilde Fjordens EL · 14 ansatte" - så scoren er til at forstå og stole på. Det er et forslag til rækkefølge; den anbefalede kø er stadig standard.

Find nye leads (puljen)

Her ligger ~10.000 firmaer fra Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister. Søg og filtrér, og flyt dem du vil arbejde ind i pipelinen med Flyt til pipeline (den bliver et lead med status Ny og bliver dublet-tjekket).

Puljen åbner altid i ⭐ Bedste leads, så de mest relevante, bedst-oplyste firmaer ligger øverst. Hvert kort viser CVR, rating, størrelse, telefon, email og hjemmeside - så du ser hvad du importerer, før du gør det, og det hele følger med ind.

• ⭐ Berig flere - henter CVR, rating og kontaktinfo på flere pulje-firmaer nu, i stedet for at vente på nattens automatiske berigelse. Kører i baggrunden med en Stop-knap.
• 🔄 Opdater fra register - henter registeret forfra og lægger nye autoriserede firmaer ind, markeret 🆕 NY. Brug Kun nye-filteret for kun at se de friske.
• Filtre - vis fx kun firmaer med telefon, kun AH-medlemmer, kun med rating - så du hurtigt finder dem der er værd at tage.
• ⚠ Ude af register - et firma der har mistet sin autorisation.

Opret et lead manuelt

Kender du selv et firma der ikke er i puljen, så tryk ➕ Opret lead. Du behøver ikke slå CVR op selv: skriv firmanavnet i søgefeltet og tryk Søg, så henter systemet navn, CVR og adresse fra CVR-registeret og udfylder felterne. CVR er påkrævet - det er beviset på firmaet og nøglen til berigelse og dublet-tjek. Tilføj evt. telefon/email, og tryk Opret; leadet beriges fra CVR, og kortet åbnes.

Berigelse: hvor data kommer fra

Systemet holder firmaerne friske af sig selv. Fire kilder, hver sit:

• CVR - adresse, størrelse, branche, hjemmeside, ejere/direktion, reklamebeskyttelse, og om firmaet er konkurs eller et holdingselskab.
• Hjemmeside-tjek - bekræfter numre I allerede har, og låser reklamebeskyttede numre op når de også står på firmaets egen side.
• Anmeld Håndværker - CVR-verificeret rating, antal anmeldelser og elite-status.
• Autorisationsregisteret - nye autoriserede el/vvs/kloak-firmaer, og hvem der har mistet autorisation.

Det meste sker automatisk om natten. Vil du berige et firma (eller mange) nu, er der knapper: ⚡ Berig alt på Leads kører alle tre kilder i træk, og ⭐ Berig flere i puljen tager pulje-firmaerne. Systemet udfylder kun tomme felter - det overskriver aldrig noget du selv har rettet; er CVR uenig med jer, siger det til i stedet.

Sælger og onboardere

Hvert firma kan have én sælger (🎯-chippen) - den der arbejder leadet - og en eller flere onboardere (👋-chippen) - kolleger der tager sig af kunden. Tryk på chippen på kortet for at sætte dem; onboardere vælges blandt alle aktive brugere, og du kan sætte flere.

Er du sat på som onboarder, tæller leadet som dit i din standard-visning, præcis som hvis du var sælger - også selvom en kollega er sælger. I ringelistens filter kan du filtrere på onboarder (fx "firmaer jeg onboarder" eller "uden onboarder").

Opfølgninger

Alt I har aftalt, ordnet efter hvornår - opfølgninger, møder og sendte kontrakter. Forfaldne står altid øverst, uanset periode; de forsvinder ikke af at man kigger på næste uge. Vælg periode (uge / måned / alt), ring direkte fra listen, og sæt status når du har talt med dem. "Mine + ufordelte", "Vis også andres" og "Kun tildelte" virker som beskrevet ovenfor.

Møder booket

Egen fane med alle firmaer I har et møde booket med, ordnet efter dato. Forfaldne (mødedato passeret, men status ikke opdateret - mødet er nok afholdt og skal følges op) står øverst. Ring direkte, og sæt status når mødet er holdt, så flytter det sig automatisk. Samme mine/andres-logik som resten.

Statistik (leder-overblik)

Et dashboard for perioden (uge/måned/kvartal/år): funnel (ny → kontaktet → møde → kontrakt → kunde), nøgletal (lukket i perioden, opkald, aktive i pipeline, konvertering), opkald pr. dag, en pr. sælger-tabel (lukket, opkald, noter, aktive, forfaldne) og en risiko-liste over kunder der har mistet autorisation. Alt bygger på jeres egne data. Fanen kræver rettigheden Statistik.

Kundekortet

Seks faner: Overblik (numre, mails, din note og det seneste der er sket - det du skal bruge før du ringer), Aftaler (pakke, særlige aftaler, hvornår de blev kunde), Personer (hvem er hvem hos dem - manuelle kontaktpersoner samt ejere/direktion hentet fra CVR, så du ved hvem du skal spørge efter), Relationer, Historik og Stamdata (de tørre fakta - CVR, adresse, branche, rating, medlemskaber m.m.).

Øverst på kortet ser du firmaets mærker: status, reklamebeskyttelse, onboardere, og en rød ⚠ Mistet autorisation hvis en aktiv kunde er røget ud af autorisationsregisteret. Ja/nej-felter i Stamdata står kun hvis der er svaret - tomt og "nej" er ikke det samme.

Mærkerne på kortene

Mærke	Betyder
🎯 Sælger	Hvem der er sælger. Gul hvis det er en andens. Tryk for at ændre.
👋 Onboarder	En eller flere kolleger tilknyttet firmaet. Tryk for at vælge.
⭐ 4,7 · 120	Anmeld Håndværker: rating og antal anmeldelser (CVR-verificeret). ELITE når de er det.
⚠ Konkurs / Holdingselskab	Fra CVR. Holding = typisk ingen montører at sælge til. Beholdes i listen - du afgør.
⚠ Mistet autorisation	Firmaet står ikke længere i autorisationsregisteret.
🆕 NY	Dukket op i registeret inden for 7 dage (i puljen).
🤝 Medlemskaber · 🏷 ERP · 🗓 Mødt før	Kæder/foreninger, ordresystem, og om I har mødtes før. Alle klikbare direkte på kortet.

Hvad hver status gør

Du trykker	Så sker der
Ingen kontakt	Status Kontaktet, tidspunktet noteres. Bliver i ringelisten, ryger bagerst i Øvrige leads og arbejder sig op igen. Brug den når ingen tog telefonen.
Opfølgning + dato	Forsvinder fra ringelisten indtil der er en uge til datoen. Derefter under Opfølgninger, mest overskredne øverst.
Møde booket + dato	Væk indtil selve dagen, så tilbage. Vises også på Møder booket-fanen.
Kontrakt sendt + dato	Bolden er hos dem. Kræver en dato for hvornår du rykker; kommer tilbage en uge før.
Kunde lukket	Ud af ringelisten, ind under Kunder. Datoen gemmes som "kunde siden". Al historik står.
Ikke interesseret / Useriøs	Ud af ringelisten permanent. Firmaet findes stadig med hele sin historik - intet slettes.
Udskyd 1/3/7 dage	Genvej til "Opfølgning + dato" uden datovælger.

Dagens vigtigste

Din personlige liste - de andre ser ikke din. Ringelisten regner ud hvad der er relevant; Dagens vigtigste er hvad du bestemmer betyder noget. Læg leads ind med + Dagens, og flyt dem op og ned med pilene. Et lead ryger automatisk af, når det er håndteret (lukket, afvist eller udskudt), men bliver liggende hvis du trykker "Ingen kontakt". Listen nulstilles ikke om natten.

Ring-knappen og Relatel

Knappen åbner Relatel med nummeret klar og noterer "Ringede op - afventer bekræftelse". Et klik tæller ikke som kontakt - systemet ved kun at du trykkede, ikke om nogen tog den. Det gør Relatels opkaldslog: når den er hentet (automatisk hvert 15. minut, eller med ⟳ Synk Relatel), opgraderes posten med varighed, hvem der talte, og et resultat. Derfor ser et lead ikke plejet ud, bare fordi nogen ringede forgæves - de leads ingen fik fat i, bliver liggende øverst.

Resultat	Betyder
Ingen svar	Det ringede, ingen tog den.
Telefonsvarer	Der blev lagt en besked.
Talte med sekretær	Igennem, men ikke til den rigtige. Tæller ikke som kontakt.
Talte med	Du talte med den rigtige. Dette er kontakt - det eneste der flytter "sidste kontakt".
Forkert nummer	Nummeret passer ikke.

Relatel kan kun se at nogen tog telefonen - ikke om det var den rigtige. Ret et opkald til "Talte med sekretær" med ret i tidslinjen, så regnes "sidste kontakt" om fra bunden.

Dubletter

Systemet holder selv øje. Prøver du at oprette et firma der ligner et I har, siger det til før det oprettes. Samme CVR = blokeret (det er et bevis). Ligner de bare hinanden, får du valget - "Andersen VVS" i 8000 og i 2200 er to firmaer. Under Dubletter ligger dem der allerede var der. Du mister intet ved at lægge to sammen - kontakter, noter, opkald, relationer og medlemskaber flytter over på den du beholder, og status følger den der er nået længst.

Roller: hvem må se hvad

En rolle bestemmer hvilke faner en bruger har. Under Roller sætter du kryds ved præcis det rollen må se (fx Statistik eller Møder booket), og under Brugere vælger du hvilken rolle hver enkelt har. Det er rigtige rettigheder, ikke skjulte knapper - serveren tjekker hver forespørgsel. Se som (øverst til højre) lader dig opleve systemet nøjagtig som en rolle gør. Super Admin-menuen (Brugere + Roller) kan kun David og Claude se; det står i koden, så en fejl i rolleopsætningen aldrig kan låse jer ude.

Historik

Fanen Historik viser alt hvad der sker på tværs af firmaer - noter, statusskift, opkald, redigeringer og import. Hvem gjorde hvad hvornår. Filtrér på person, type eller periode. Kundekortets egen historik viser kun det ene firma.

Appen opdaterer sig selv

Er der en ny version, opdaterer appen sig selv næste gang du tager telefonen frem - du skal ikke gøre noget. Har du en kunde åben imens, genindlæser den ikke bag ryggen på dig; i stedet kommer en knap nederst, du selv trykker på når du er færdig. En halvskrevet note må aldrig gå tabt.