Dagens vigtigste
Din egen prioriterede liste. Ringelisten bestemmer hvad der er relevant; her lægger du selv det ind der betyder noget i dag. Leads ryger automatisk af, når de er håndteret.
Ringeliste
Øverst ligger det du bør ringe til nu. Efter opkaldet sætter du en status, og leadet placerer sig selv igen.
Alle virksomheder
Find nye leads
Autorisationsregisteret fra Sikkerhedsstyrelsen. Flyt en virksomhed til pipelinen, så bliver den et lead med status Ny.
Brugere
Rolle- og aktiv-ændringer slår igennem med det samme, også for en bruger der allerede er logget ind.
Indstillinger
Integrationsnøgler. Indsæt dem her - så går de aldrig gennem en chat, en mail eller et git-repo.
Relatel opkaldslog
Webhook fra Relatel
Sendes som Authorization: Bearer <token>. Modtageren accepterer
også X-Webhook-Token eller ?token=, så Relatel kan bruge
det der passer dem.
Senest modtaget
Kalendere
Privat iCal-link pr. kalender. Flere medarbejdere, og flere kalendere pr. medarbejder - fx en hovedkalender og en møde-underkalender. Bruges til at fylde Kommende møder automatisk.
Guide
Hvad sker der egentlig, når du trykker på tingene.
Ringelisten sorterer sig selv
Du skal ikke vedligeholde rækkefølgen. Listen bygges hver gang du åbner den, i fire grupper:
- Guld-leads - dem du har sat stjerne på. Ligger øverst, men kun når de er relevante i dag. Har du sat et guld-lead til opfølgning om 14 dage, venter det ligesom alle andre og kommer tilbage til toppen på dagen.
- Forfaldne opfølgninger - opfølgninger og møder, hvor datoen er nået. Ældste først, så det mest overskredne ligger øverst.
- Nye leads - nyeste først.
- Kontaktede uden aftale - dem du har talt med uden at lande noget. Sorteret efter hvem du har ladet ligge længst.
Aldrig i ringelisten: kunder, ikke interesserede, useriøse, og opfølgninger med en dato ude i fremtiden.
De fremtidige opfølgninger er ikke væk - de ligger under Kommende opfølgninger og møder nederst på ringelisten. De er holdt ude af selve køen med vilje: køen svarer på "hvem ringer jeg til nu", og et møde du har aftalt til på tirsdag er ikke det. På dagen rykker de selv op i gruppe 2.
Leads og Kunder er to adskilte lister
Leads er din pipeline - alt der endnu ikke er lukket. Kunder er dem I allerede har, med pakke, særlige aftaler og hele historikken. En virksomhed flytter selv fra den ene til den anden, når du sætter status til Kunde lukket. Intet slettes nogensinde.
Hvad hver status gør
| Du trykker | Så sker der |
|---|---|
| Ingen kontakt (læg tilbage i kø) |
Leadet får status Kontaktet, og tidspunktet noteres som sidste kontakt. Det bliver i ringelisten og ryger bagerst i gruppe 4. Efterhånden som du ringer til andre, arbejder det sig op igen. Brug den når ingen tog telefonen. |
| Opfølgning + dato | Forsvinder fra ringelisten indtil datoen. Derefter ligger det i gruppe 2 som forfalden opfølgning. Vælger du i morgen, ser du det ikke i dag. |
| Møde booket + dato | Præcis som opfølgning: væk indtil datoen, så tilbage i gruppe 2. |
| Kontrakt sendt | Markerer at bolden er hos dem. Forsvinder fra ringelisten (medmindre det er et guld-lead). Sæt hellere en opfølgning bagefter, så du husker at rykke. |
| Kunde lukket | Ude af ringelisten, ind under Kunder. Datoen gemmes automatisk som "kunde siden". Al historik bliver stående, og du kan tilføje pakke og særlige aftaler på kortet. |
| Ikke interesseret / Useriøs | Ude af ringelisten permanent. Firmaet findes stadig under Virksomheder med hele sin historik - intet slettes. |
| Udskyd 1 dag / 3 dage / 1 uge | Genvej til "Opfølgning + dato" uden datovælger. Samme resultat. |
Dagens vigtigste
Din personlige liste - de andre sælgere ser ikke din. Ringelisten regner ud hvad der er relevant; Dagens vigtigste er hvad du bestemmer betyder noget. Læg leads ind med + Dagens, og flyt dem op og ned med pilene.
Et lead ryger automatisk af listen når det er håndteret: lukket som kunde, afvist, eller udskudt til en fremtidig dato. Trykker du "Ingen kontakt", bliver det liggende - du fik jo ikke fat i dem.
Listen nulstilles ikke om natten. Har du ikke nået et lead, ligger det der stadig i morgen, med besked om hvor længe det har ligget.
Guld-lead (stjernen)
Stjernen løfter et lead til toppen af ringelisten. Det er en prioritering, ikke en fribillet: har leadet en fremtidig opfølgning, venter det stadig til datoen. Guld betyder "når dette er relevant, så er det vigtigst" - ikke "vis altid".
Ring-knappen
Åbner Relatel med nummeret klar. Systemet noterer samtidig et opkald i tidslinjen. Det ved ikke om nogen tog den - derfor spørger vi bagefter med statusprompten.