Dagens vigtigste
Din egen prioriterede liste. Ringelisten bestemmer hvad der er relevant; her lægger du selv det ind der betyder noget i dag. Leads ryger automatisk af, når de er håndteret.
Ringeliste
Øverst ligger det du bør ringe til nu. Efter opkaldet sætter du en status, og leadet placerer sig selv igen.
Alle virksomheder
Find nye leads
Autorisationsregisteret fra Sikkerhedsstyrelsen. Flyt en virksomhed til pipelinen, så bliver den et lead med status Ny.
Brugere
Rolle- og aktiv-ændringer slår igennem med det samme, også for en bruger der allerede er logget ind.
Indstillinger
Integrationsnøgler. Indsæt dem her - så går de aldrig gennem en chat, en mail eller et git-repo.
Relatel opkaldslog
Henter de seneste dages opkald. Mens I arbejder, synkroniserer appen selv hvert 15. minut. Når ingen bruger den, holder serveren et hjerteslag hver time. Slå det hele fra her - du behøver ikke røre serveren.
Værdilister
Hvad man kan vælge i felterne. Omdøber du en værdi, følger de firmaer der bruger den med - og omdøber du til et navn der findes i forvejen, bliver de to slået sammen.
Webhook fra Relatel
Sendes som Authorization: Bearer <token>. Modtageren accepterer
også X-Webhook-Token eller ?token=, så Relatel kan bruge
det der passer dem.
Senest modtaget
Kalendere
Privat iCal-link pr. kalender. Flere medarbejdere, og flere kalendere pr. medarbejder - fx en hovedkalender og en møde-underkalender. Bruges til at fylde Kommende møder automatisk.
Historik
Alt hvad der sker i systemet - noter, statusskift, opkald, redigeringer og import. Klik på et firma for at åbne kortet.
Roadmap
Hvad systemet kan i dag, hvad der er på vej, og hvad I selv synes mangler. Alle kan foreslå og stemme.
Det kan systemet i dag
- Ringeliste der sorterer sig selv i fire grupper og henter forfaldne opfølgninger frem på dagen
- Dagens vigtigste - din egen prioriterede liste, som ikke nulstilles om natten
- Click-to-call der åbner Relatel, med opkaldet noteret i tidslinjen
- Statusprompt efter opkaldet, med udskyd på ét klik
- Relatel-synk: rigtige opkald, varighed og hvem der talte - ind og ud
- Kunder adskilt fra leads, med pakke, særlige aftaler og onboarding
- Kontaktpersoner med egne numre og mails
- Lead-puljen: 9.370 firmaer fra Autorisationsregisteret
- Ukendte numre fra opkaldsloggen som leadkilde
- CVR-opslag der udfylder stamdata
- Masseredigering - tildel ansvarlig på mange ad gangen
- Historik på tværs af firmaer - hvem gjorde hvad hvornår
- Kundekort med faner der bruger skærmen (var 29%, er nu 59% på en stor skærm)
- Tættere ringeliste - 4 leads synlige uden at scrolle mod 2-3 før
- Mobil-menu så alle faner kan ses, ikke kun de første
- Roadmap med forslag og stemmer - den her side
På vej
- Dagens ringeliste - de 20 mest relevante som en liste der kan gøres færdig, i stedet for en kø på 200. Venter på tre svar fra David.
- Flere medlemskaber pr. firma - de kan være med i flere
- Telehus, teleselskab og Facebook-annoncer som felter man kan filtrere på
- SMS fra kortet via Relatels gateway - kræver Switch-abonnement med SMS-pulje
- Relatels webhook - så opkald lander med det samme i stedet for hvert 15. minut
- Kalender - møder fra iCal ind i Kommende, i stedet for manuelle datoer
- Mailer - så systemet kan sende mails, ikke bare åbne din mailklient
- Transskription af opkald - venter på ClearBooks GPU-server
- Skærm-popup ved indgående opkald - kræver Switch Premium hos Relatel
- Ugentligt overblik - hvad blev lukket, hvad er forfaldent, hvem har hvad
Forslag fra teamet
Guide
Hvad sker der egentlig, når du trykker på tingene.
Ringelisten sorterer sig selv
Du skal ikke vedligeholde rækkefølgen. Listen bygges hver gang du åbner den, i fire grupper:
- Guld-leads - dem du har sat stjerne på. Ligger øverst, men kun når de er relevante i dag. Har du sat et guld-lead til opfølgning om 14 dage, venter det ligesom alle andre og kommer tilbage til toppen på dagen.
- Forfaldne opfølgninger - opfølgninger og møder, hvor datoen er nået. Ældste først, så det mest overskredne ligger øverst.
- Nye leads - nyeste først.
- Kontaktede uden aftale - dem du har talt med uden at lande noget. Sorteret efter hvem du har ladet ligge længst.
Aldrig i ringelisten: kunder, ikke interesserede, useriøse, og opfølgninger med en dato ude i fremtiden.
De fremtidige opfølgninger er ikke væk - de ligger under Kommende opfølgninger og møder nederst på ringelisten. De er holdt ude af selve køen med vilje: køen svarer på "hvem ringer jeg til nu", og et møde du har aftalt til på tirsdag er ikke det. På dagen rykker de selv op i gruppe 2.
Leads og Kunder er to adskilte lister
Leads er din pipeline - alt der endnu ikke er lukket. Kunder er dem I allerede har, med pakke, særlige aftaler og hele historikken. En virksomhed flytter selv fra den ene til den anden, når du sætter status til Kunde lukket. Intet slettes nogensinde.
Hvad hver status gør
| Du trykker | Så sker der |
|---|---|
| Ingen kontakt (læg tilbage i kø) |
Leadet får status Kontaktet, og tidspunktet noteres som sidste kontakt. Det bliver i ringelisten og ryger bagerst i gruppe 4. Efterhånden som du ringer til andre, arbejder det sig op igen. Brug den når ingen tog telefonen. |
| Opfølgning + dato | Forsvinder fra ringelisten indtil datoen. Derefter ligger det i gruppe 2 som forfalden opfølgning. Vælger du i morgen, ser du det ikke i dag. |
| Møde booket + dato | Præcis som opfølgning: væk indtil datoen, så tilbage i gruppe 2. |
| Kontrakt sendt + dato | Markerer at bolden er hos dem. Kræver en dato for hvornår du rykker - ellers ville leadet forsvinde ud af listen, og det er jo lige præcis det varmeste du har. På dagen kommer det tilbage i gruppe 2. |
| Kunde lukket | Ude af ringelisten, ind under Kunder. Datoen gemmes automatisk som "kunde siden". Al historik bliver stående, og du kan tilføje pakke og særlige aftaler på kortet. |
| Ikke interesseret / Useriøs | Ude af ringelisten permanent. Firmaet findes stadig under Virksomheder med hele sin historik - intet slettes. |
| Udskyd 1 dag / 3 dage / 1 uge | Genvej til "Opfølgning + dato" uden datovælger. Samme resultat. |
Dagens vigtigste
Din personlige liste - de andre sælgere ser ikke din. Ringelisten regner ud hvad der er relevant; Dagens vigtigste er hvad du bestemmer betyder noget. Læg leads ind med + Dagens, og flyt dem op og ned med pilene.
Et lead ryger automatisk af listen når det er håndteret: lukket som kunde, afvist, eller udskudt til en fremtidig dato. Trykker du "Ingen kontakt", bliver det liggende - du fik jo ikke fat i dem.
Listen nulstilles ikke om natten. Har du ikke nået et lead, ligger det der stadig i morgen, med besked om hvor længe det har ligget.
Guld-lead (stjernen)
Stjernen løfter et lead til toppen af ringelisten. Det er en prioritering, ikke en fribillet: har leadet en fremtidig opfølgning, venter det stadig til datoen. Guld betyder "når dette er relevant, så er det vigtigst" - ikke "vis altid".
Ring-knappen, og hvad der tæller som kontakt
Knappen åbner Relatel med nummeret klar og noterer "Ringede op - afventer bekræftelse fra Relatel" i tidslinjen.
Et klik tæller ikke som kontakt. Systemet ved kun at du trykkede - ikke om telefonen ringede, om nogen tog den, eller om der blev sagt et ord. Derfor rører klikket ikke "sidste kontakt".
Det gør Relatels opkaldslog. Når den er hentet (automatisk hvert 15. minut, eller med ⟳ Synk Relatel i ringelisten), bliver posten opgraderet med det der faktisk skete: varighed, hvem der talte, og et resultat.
Det betyder at et lead ikke ser plejet ud bare fordi nogen trykkede ring forgæves. Præcis de leads ingen fik fat i, bliver liggende øverst hvor de hører hjemme.
Hvad skete der på opkaldet
Hvert opkald får et resultat - adskilt fra hvor leadet står:
| Resultat | Betyder |
|---|---|
| Afventer bekræftelse | Du trykkede ring. Vi ved ikke mere endnu. |
| Ingen svar | Det ringede, ingen tog den. |
| Telefonsvarer | Der blev lagt en besked. |
| Talte med sekretær | Du kom igennem, men ikke til den rigtige. Tæller ikke som kontakt. |
| Talte med | Du talte med den rigtige. Dette er kontakt - og det eneste der flytter "sidste kontakt". |
| Forkert nummer | Nummeret passer ikke. |
Relatel kan kun se at nogen tog telefonen - ikke om det var den rigtige. Derfor sætter den "Talte med" foreløbigt, og du kan rette til "Talte med sekretær" med ret i tidslinjen på kundekortet. Retter du, regnes "sidste kontakt" om fra bunden - så et lead du kun nåede sekretæren hos, står som ukontaktet igen.
Historik
Fanen Historik viser alt hvad der sker i systemet på tværs af firmaer - noter, statusskift, opkald, redigeringer og import. Hvem gjorde hvad hvornår. Filtrér på person, type eller periode. Kundekortets egen historik viser kun det ene firma.