ClearBook Leads

Ringelisten sorterer sig selv

Du skal ikke vedligeholde rækkefølgen. Listen bygges hver gang du åbner den, i fire grupper:

1. Guld-leads - dem du har sat stjerne på. Ligger øverst, men kun når de er relevante i dag. Har du sat et guld-lead til opfølgning om 14 dage, venter det ligesom alle andre og kommer tilbage til toppen på dagen.
2. Forfaldne opfølgninger - opfølgninger og møder, hvor datoen er nået. Ældste først, så det mest overskredne ligger øverst.
3. Nye leads - nyeste først.
4. Kontaktede uden aftale - dem du har talt med uden at lande noget. Sorteret efter hvem du har ladet ligge længst.

Aldrig i ringelisten: kunder, ikke interesserede, useriøse, og opfølgninger med en dato ude i fremtiden.

De fremtidige opfølgninger er ikke væk - de ligger under Kommende opfølgninger og møder nederst på ringelisten. De er holdt ude af selve køen med vilje: køen svarer på "hvem ringer jeg til nu", og et møde du har aftalt til på tirsdag er ikke det. På dagen rykker de selv op i gruppe 2.

Appen henter sig selv

Når der er kommet en ny version, opdaterer appen sig selv, næste gang du tager telefonen frem. Du skal ikke gøre noget.

Det er ikke pynt: appen på hjemmeskærmen bliver aldrig lukket, så uden det her ville I køre videre på fejl der for længst er rettet - og fejlmelde ting der virker. Har du en kunde åben, mens det sker, genindlæser den ikke bag ryggen på dig; så kommer der i stedet en knap nederst, du selv trykker på, når du er færdig. En halvskrevet note må aldrig gå tabt, fordi vi deployerede.

Kundekortet har seks faner

Overblik er det du skal bruge før du ringer: numre, mails, din note og det seneste der er sket. Aftaler er hvad de har købt og hvad der er lovet dem - pakke, særlige aftaler, hvornår de blev kunde og onboarding. Personer er hvem der er hvem hos dem; tallet på fanen viser hvor mange, så du ikke skal klikke ind for at se at der er nul. Relationer er hvem der hænger sammen med hvem. Historik er alt hvad der er sket. Stamdata er de tørre fakta - CVR, adresse, telehus, teleselskab, Facebook, privatkunder og medlemskaber.

Ja/nej-felterne står kun i Stamdata hvis der er svaret. Har I ikke spurgt endnu, står feltet der slet ikke - for tomt og "nej" er ikke det samme, og systemet skal ikke påstå noget I ikke ved.

Roller: hvem må se hvad

En rolle bestemmer hvilke faner en bruger har. Under Roller sætter du kryds ved præcis det, rollen må se, og under Brugere vælger du hvilken rolle hver enkelt har.

Det er rigtige rettigheder, ikke skjulte knapper. Serveren tjekker hver eneste forespørgsel, så en fane der er væk kan heller ikke nås ved at gætte en adresse. Kan en rolle kun se Kunder, får den ikke leads udleveret - heller ikke gennem søgning eller en direkte henvisning til et lead.

Se som (øverst til højre) lader dig opleve systemet nøjagtig som rollen gør. Det er ægte: mens du ser som Sælger, siger serveren også nej til dig på det en sælger ikke må - også selvom du er super admin. Netop derfor kan du stole på det du ser. Det lilla bånd øverst minder dig om det, og Tilbage til mig selv slutter det.

Super Admin-menuen helt til højre rummer Brugere og Roller. David og Claude er de eneste, der kan se den. Det står i koden, ikke i en indstilling - så en fejl i rolleopsætningen aldrig kan låse jer ude af jeres eget system. Af samme grund kan de to konti ikke deaktiveres, få skiftet email eller få nulstillet adgangskoden af andre: rettighederne hænger på emailen, så kunne en admin ændre den, var status væk i samme sekund. Af samme grund kan en rolle, der er i brug, ikke slettes: brugerne ville miste alt på én gang.

Mens du ser som en anden rolle, forsvinder hele Super Admin-menuen også for dig - ellers ville previewet ikke svare på det, du spurgte det om. Se som-vælgeren bliver derimod stående, for det er vejen tilbage.

Leads og Kunder er to adskilte lister

Leads er din pipeline - alt der endnu ikke er lukket. Kunder er dem I allerede har, med pakke, særlige aftaler og hele historikken. En virksomhed flytter selv fra den ene til den anden, når du sætter status til Kunde lukket. Intet slettes nogensinde.

Hvad hver status gør

Du trykker	Så sker der
Ingen kontakt (læg tilbage i kø)	Leadet får status Kontaktet, og tidspunktet noteres som sidste kontakt. Det bliver i ringelisten og ryger bagerst i gruppe 4. Efterhånden som du ringer til andre, arbejder det sig op igen. Brug den når ingen tog telefonen.
Opfølgning + dato	Forsvinder fra ringelisten indtil datoen. Derefter ligger det i gruppe 2 som forfalden opfølgning. Vælger du i morgen, ser du det ikke i dag.
Møde booket + dato	Præcis som opfølgning: væk indtil datoen, så tilbage i gruppe 2.
Kontrakt sendt + dato	Markerer at bolden er hos dem. Kræver en dato for hvornår du rykker - ellers ville leadet forsvinde ud af listen, og det er jo lige præcis det varmeste du har. På dagen kommer det tilbage i gruppe 2.
Kunde lukket	Ude af ringelisten, ind under Kunder. Datoen gemmes automatisk som "kunde siden". Al historik bliver stående, og du kan tilføje pakke og særlige aftaler på kortet.
Ikke interesseret / Useriøs	Ude af ringelisten permanent. Firmaet findes stadig under Virksomheder med hele sin historik - intet slettes.
Udskyd 1 dag / 3 dage / 1 uge	Genvej til "Opfølgning + dato" uden datovælger. Samme resultat.

Dagens vigtigste

Din personlige liste - de andre sælgere ser ikke din. Ringelisten regner ud hvad der er relevant; Dagens vigtigste er hvad du bestemmer betyder noget. Læg leads ind med + Dagens, og flyt dem op og ned med pilene.

Et lead ryger automatisk af listen når det er håndteret: lukket som kunde, afvist, eller udskudt til en fremtidig dato. Trykker du "Ingen kontakt", bliver det liggende - du fik jo ikke fat i dem.

Listen nulstilles ikke om natten. Har du ikke nået et lead, ligger det der stadig i morgen, med besked om hvor længe det har ligget.

Guld-lead (stjernen)

Stjernen løfter et lead til toppen af ringelisten. Det er en prioritering, ikke en fribillet: har leadet en fremtidig opfølgning, venter det stadig til datoen. Guld betyder "når dette er relevant, så er det vigtigst" - ikke "vis altid".

Ring-knappen, og hvad der tæller som kontakt

Knappen åbner Relatel med nummeret klar og noterer "Ringede op - afventer bekræftelse fra Relatel" i tidslinjen.

Et klik tæller ikke som kontakt. Systemet ved kun at du trykkede - ikke om telefonen ringede, om nogen tog den, eller om der blev sagt et ord. Derfor rører klikket ikke "sidste kontakt".

Det gør Relatels opkaldslog. Når den er hentet (automatisk hvert 15. minut, eller med ⟳ Synk Relatel i ringelisten), bliver posten opgraderet med det der faktisk skete: varighed, hvem der talte, og et resultat.

Det betyder at et lead ikke ser plejet ud bare fordi nogen trykkede ring forgæves. Præcis de leads ingen fik fat i, bliver liggende øverst hvor de hører hjemme.

Hvad skete der på opkaldet

Hvert opkald får et resultat - adskilt fra hvor leadet står:

Resultat	Betyder
Afventer bekræftelse	Du trykkede ring. Vi ved ikke mere endnu.
Ingen svar	Det ringede, ingen tog den.
Telefonsvarer	Der blev lagt en besked.
Talte med sekretær	Du kom igennem, men ikke til den rigtige. Tæller ikke som kontakt.
Talte med	Du talte med den rigtige. Dette er kontakt - og det eneste der flytter "sidste kontakt".
Forkert nummer	Nummeret passer ikke.

Relatel kan kun se at nogen tog telefonen - ikke om det var den rigtige. Derfor sætter den "Talte med" foreløbigt, og du kan rette til "Talte med sekretær" med ret i tidslinjen på kundekortet. Retter du, regnes "sidste kontakt" om fra bunden - så et lead du kun nåede sekretæren hos, står som ukontaktet igen.

Historik

Fanen Historik viser alt hvad der sker i systemet på tværs af firmaer - noter, statusskift, opkald, redigeringer og import. Hvem gjorde hvad hvornår. Filtrér på person, type eller periode. Kundekortets egen historik viser kun det ene firma.